Iberdrola ha completado con éxito una emisión de bonos verdes senior europeos por valor de 1.500 millones de euros, estructurada en dos tramos con vencimientos a 4 y 10 años, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación ha despertado un fuerte interés en los mercados, con una demanda superior a los 4.500 millones de euros, lo que supone el triple del importe finalmente adjudicado. Este elevado apetito inversor ha permitido a la compañía mejorar las condiciones iniciales de la emisión. En total, han participado más de 330 inversores institucionales internacionales, con especial presencia de Francia (23%), Reino Unido (22%) y España junto a Portugal (16%).
El primer tramo, de 750 millones de euros con vencimiento en junio de 2030, ofrece un cupón del 3,125%, mientras que el segundo tramo, también de 750 millones, vencerá en junio de 2036 con un cupón del 3,75%. La emisión cumple tanto con los Principios de Bonos Verdes de la ICMA como con el nuevo Estándar de Bonos Verdes de la Unión Europea, reforzando el compromiso de Iberdrola con la financiación sostenible.
Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a inversiones en redes eléctricas en los países donde opera la compañía, así como a la refinanciación de proyectos renovables, en línea con su plan estratégico.nCon esta operación, Iberdrola refuerza su capacidad de acceso a los mercados en condiciones favorables y consolida la confianza inversora en su estrategia de crecimiento sostenible.
La emisión ha contado con HSBC y Santander como coordinadores globales, junto a CaixaBank, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Natixis, NatWest y Scotiabank como entidades colocadoras.
