Energy Solar Tech, compañía tecnológica del sector de la energía, está en el proceso de una ronda de financiación con el objetivo de captar 7,5 millones de euros. De ellos, dos millones serán completados mediante la plataforma de financiación colectiva Sego Finance. La compañía destinará el importe obtenido a la inversión en activos de generación energética distribuida y crecimiento inorgánico.
Con esta ronda de financiación, la compañía ofrece participaciones ordinarias en la ampliación de capital para su incorporación directa a BME Growth, prevista para términos de 2022.
Asesores de Energy Solar Teach
Cuando se produzca de manera íntegra la ampliación, Energy Solar Teach se va a incorporar al segmento de cotización BME Growth mediante listing, con una valoración inicial prevista de 64,5 millones de euros establecida en la ampliación previa. Los nuevos fondos serán destinados a cubrir las inversiones precisas a corto plazo, lo que permitirá la generación de más de 25 millones de euros de ingresos recurrentes con recursos propios.
El aumento de recursos propios y el cashflow libre causado facilitarán a la compañía acceder a financiación adicional para continuar ejecutando su plan estratégico y potenciales adquisiciones.
Energy Solar Tech dispone de los asesores para su puesta de largo en el BME Growth, entre los que se halla GVC Gaesco, que actuará como asesor registrado, proveedor de liquidez y entidad agente. Aportará su bagaje y experiencia en este segmento. GVC Gaesco ha participado en más de 15 operaciones de compañías cotizadas en el BME Growth en los últimos dos ejercicios
Otros colaboradores participarán en la operación: Cuatrecasas, como asesor legal; Grant Thorton, que ejecutará las labores de revisión financiera (Due Diligence); y Auren, que ejerce como auditor. Y Sego Finance será de nuevo la plataforma de inversión para la colocación minorista.
Facilitar la transición
Energy Solar Tech es una empresa que fundaron en marzo de 2020 Alberto Hernández, ex director general de Apple España, y Abel Martín, conocido empresario del sector energético con más de 25 años de experiencia. Su objetivo consiste en facilitar la migración de las empresas al autoconsumo de energías renovables gracias a un modelo de externalización energética.
La compañía posibilita la transición hacia energías renovables a clientes del sector industrial a través de la instalación de tecnologías de generación y eficiencia energética que les permite el ahorro a sus clientes de hasta un 35% de su coste total energético sin necesidad de inversión. A cambio, Energy Solar Tech se convierte en su partner energético y logra fidelizar al cliente en ciclos de hasta 25 años.
Balance de 2022
Desde el primer momento, la compañía ha realizado su actividad sobre todo mediante financiación gestionada por plataformas de crowdfunding e inversión minorista. Cuenta con inversores y financiadores de prestigio como la SEPI y organismos públicos de financiación como ENISA o ELKARGI.
La empresa que dirige por Alberto Hernández facturó 6 millones de euros en los seis primeros meses de este ejercicio, con un EBITDA de 1,9 millones. La compañía emplea a 58 personas en sus oficinas sostenibles localizadas en la población madrileña de Las Rozas.
